國銀創新型態、跨業結盟 攻信託2.0

國銀創新型態、跨業結盟 攻信託2.0

華銀指出,辦理安養信託以來累積受益人數爲22,941人、信託餘額爲48.61億元,分別位居業界第一名及第七名;去年度受益人人數成長3,180人、信託餘額成長16.14億元,成長率分別爲16%及49%。

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中信銀行說明,中信銀行的安養信託有兩大創新,首先爲創新型態「金錢暨保險金信託」,兼顧安養需求,信託資產可納入現金資產及客戶自己投保的非身故類型的理賠金(例如滿期金、失能等理賠金);另外領先開辦信託業具裁量權(信託業具運用決定權)安養信託。

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且可依客戶的需求安排契約的內容,年齡層自55歲至近百歲,去年推出專屬的「預籤型安養信託」,並區分爲兩大類型,其中「指定型態」的「預籤型安養信託」,即金管會信託2.0第二階段纔開始推動的裁量權信託(信託業具運用決定權)。

一銀強調,該行拚安養信託兵分三路,包括「人才培育、資源整合、創新信託」,去年安養信託共新增6,145件,累積信託財產餘額逾185億元,較2021年不論是安養信託人數、規模均呈現穩定成長。現已有約500位行員參與「高齡金融規劃顧問師」培訓課程,並於每家分行設有兩位信託業務專員,爲客戶提供最即時服務。另與12所大專院校合作辦理「產學合作實習生計劃」。同時透過資源整合,整合內外部資源及跨部門商品,以增加安養信託商品的廣度,並藉由異業合作,提升服務客戶的深度。

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兆豐銀行說明,該行從2016年起積極推動安養信託業務,截至去年底安養信託人數近千人,本金規模約51億元。除持續推動高齡者及身心障礙者安養信託業務外,亦創新推出員工福利信託結合安養或有價證券信託,另持續尋求異業結盟機會,與社福團體,高雄律師公會、文衡法律事務所等專業人士及63社區長照等長照業者簽訂合作備忘錄,以提升信託的加值服務。

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